从门和锁的关系开始

锁具不能脱离门体单独选择。项目方至少应提供门的材质、开启方向、门厚、门框结构、锁边尺寸、现有开孔和安装空间。新建项目可提供门表、节点图或加工图；改造项目最好附带正面、侧面、门框和原锁位置的清晰照片，并放置卷尺作为尺寸参照。只发一张门的远景图，通常无法判断能否安装。

说明真实使用环境

同一把锁用在室内办公室、沿海户外和粉尘较大的工厂，选型思路完全不同。需要说明室内或室外、是否受雨淋、温湿度变化、盐雾或腐蚀性介质、粉尘情况、清洁方式以及门的使用频率。项目若有明确的防护、耐腐蚀或材料要求，应提供依据文件，不宜用“最好”“最高等级”代替可核对的条件。

把人员和钥匙管理讲明白

机械锁具不仅是五金问题，也涉及权限管理。应说明使用人员数量、区域层级、是否需要主钥匙、钥匙能否复制、遗失后如何处置、是否需要记录开锁事件。不同部门共用同一园区时，还要梳理谁能开哪些门、谁负责审批、谁保管备用钥匙。先画出权限关系，往往比先选型号更有效。

机电产品还要补充接口条件

涉及电锁扣、电磁锁、机电锁或联网管理时，应确认供电条件、控制逻辑、消防联动、门禁控制器接口、开门信号、门状态反馈以及断电时的安全策略。电气参数和功能边界应以具体产品资料及项目设计要求为准，不能根据相似外观进行推断。施工单位、门厂和弱电单位最好在下单前共同确认接口。

最后明确交付和验收

询价单应同时写明数量、分批计划、期望到货时间、安装责任、培训需求、图纸或样品要求。若需要配套钥匙编码、门表、证书或其他文件，也应在合同前说明。资料准备得越完整，选型和报价越接近真实需求，也能减少下单后反复改型、补件和延期。

建议采用统一的门点调查表

对于门点较多的项目，可把资料分为六栏：位置与用途、门体结构、环境条件、通行人员、现有系统、期望交付。每樘门使用唯一编号，照片文件名也包含该编号。无法测量的尺寸不要估写，可标注“现场复核”；存在多种门型时，各选一樘典型门做详细记录。采购、设计、施工和使用部门在同一张表上补充信息，比多轮转发零散照片更容易发现矛盾，也能让供应方明确哪些结论已经确认。

选型结果应怎样呈现

最终方案不宜只有一串型号。较完整的选型表应同时列出门点、建议产品、选择理由、安装前提、配套附件、需他方完成的工作以及仍未关闭的问题。若有替代方案，应说明差异来自功能、材料、交期还是成本范围，而不是简单写“高配”和“低配”。对于不能从现有资料判断的内容，应安排现场勘查或样件验证。把假设写出来，项目团队才能在下单前纠正，而不是等到安装时才发现。

项目落地的最后一步

资料提交后，应保留一次集中答疑机会，让门厂、使用方和供应方对同一门点作出确认。新增照片或尺寸要更新原表，而不是另发一组没有编号的附件。最终下单版本标记日期并只保留一个有效入口，避免施工现场同时使用多个版本。